销售与售前知识助手
产品版本、适用场景和交付材料更新频繁，新同事难以快速找齐。
用积墨 AI 整理产品知识和已批准的销售资料，回答能力边界与实施条件等常见问题。
可交付成果
产品答疑与可追溯的资料线索
GROWTH / 营销与销售协作
营销与销售协作解决方案
从客户问题到方案初稿 让销售准备更有依据
结合积墨 AI 的知识检索、数据问答与工作流，以及 JimoWork 的文档处理和周期任务，定制销售资料助手、营销方案初稿及业务复盘流程。
销售知识助手方案材料起草营销数据复盘
从任务到成果场景示意
业务团队提出任务
结合已确认的客户需求、产品手册和方案模板，准备一份销售沟通材料。
积墨 AI · 知识与数据JimoWork · 文件任务
XLSX
客户需求整理.xlsx
已知条件、待确认问题与负责人
DOCX
方案建议初稿.docx
根据产品资料和模板组织内容
PPTX
销售沟通提纲.pptx
用于进一步编辑与团队评审
示例展示可定制的任务与成果结构，具体流程和产品组合按项目配置，输出经业务人员复核后使用。
先解决高频问题
从哪些工作开始
适合 B2B 销售、市场运营与售前团队，把资料查找、内容准备和数据复盘连接起来。
方案与内容辅助起草
从客户纪要到方案文档需要来回整理，容易遗漏约束和待确认信息。
由 JimoWork 结合授权资料与品牌模板整理需求、起草文档和演示材料，保留需要销售确认的内容。
可交付成果
需求表、方案文档与演示初稿
渠道与销售数据复盘
CRM、活动和渠道报表口径不同，复盘时还要重新拼表。
通过积墨 AI 查询授权业务数据，再根据既定指标配置 JimoWork 的报表整理任务。需要跨产品传递数据时安排接口或文件交接。
可交付成果
渠道对比表、跟进事项和复盘报告
用产品能力支撑业务方案
根据任务选择积墨 AI、JimoWork，或组合使用。小火堆负责把资料、权限、模板与业务系统连接到具体流程中。
知识服务与业务编排
积墨 AI
为销售提供统一的产品知识与业务数据查询入口，按需求编排信息整理和业务工具调用。
企业知识库智能问数工作流与工具接入
了解积墨 AI 产品能力 ↗ 桌面执行与成果交付
JimoWork
根据客户纪要、品牌资料和模板生成可编辑文档、演示材料与周期汇总，供团队评审后使用。
授权目录内处理文档与表格技能与周期任务
了解 JimoWork 工作台 ↗ 一条可以验证的落地路径
STEP 01
汇集可信资料
整理产品手册、品牌规范与经过确认的客户需求。
STEP 02
抽取问题与约束
区分已知条件、缺失信息和需要业务确认的承诺。
STEP 03
组织方案与数据
按模板准备材料，按共同口径查询和整理业务数据。
STEP 04
团队评审后使用
由负责人复核方案、数字和对外内容，再发送或发布。
与现有系统怎样协作
CRM 查询、聊天渠道和内容发布平台分别评估接入条件。对外发送、公开发布和客户数据写入需约定审核环节；不将内容生成直接视作获客或成交结果。
开始之前
带上这些资料，一起验证
- 当前产品手册、品牌规范与方案模板
- 脱敏的客户沟通纪要或需求表
- CRM／渠道数据样表与统计口径
交付之时
用业务样本检查结果
- 方案中的产品能力有对应资料依据
- 未确认的价格与交付条件被清楚标出
- 统计结果能够回查到来源数据和时间范围
您可能关心的问题
能否直接接入现有 CRM？
先确认可用 API、账号权限及需要的字段。没有接口时可以用经授权的导出表验证场景，再决定后续系统集成范围。
生成的营销文案会自动发布吗？
默认交付可编辑初稿，由团队检查品牌表述、数字及引用后再使用。若要自动发布，需要另外配置平台授权、审批和失败处理。